歐盟電池新規(guī)細則

歐盟電池與廢電池法

2023年7月10日，歐盟理事會通過了此前歐洲議會批準的新版《電池與廢電池法》（EU 2023/1542），取代2006年頒發(fā)的舊版電池法規(guī)。該法已于8月17日正式生效，并將于2024年2月18號起正式實施。6月27日，興業(yè)研究已就歐盟電池新規(guī)進行了初步解讀和影響分析，在此基礎(chǔ)上，本文結(jié)合歐盟后續(xù)公布的正式法律文本，對主要規(guī)定細則進行介紹，并提出應(yīng)對思考。

主要規(guī)定細則方面，歐盟電池新規(guī)對電池碳足跡、標志標識、限用物質(zhì)、電池回收、關(guān)鍵材料回收回用、合規(guī)評價認證、盡職調(diào)查、電池護照、耐久和性能要求、信息系統(tǒng)構(gòu)建等方面提出了要求，旨在構(gòu)建符合“低碳、循環(huán)、道德”的產(chǎn)品生產(chǎn)原則。

歐盟制定電池新規(guī)的核心動機在于，歐盟電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展滯后，在全球產(chǎn)業(yè)競爭中處于落后地位，不僅將難以滿足未來大量的市場需求，還將對汽車產(chǎn)業(yè)、人員就業(yè)，乃至綠色轉(zhuǎn)型產(chǎn)生巨大影響。歐盟希望通過電池新規(guī)將生態(tài)環(huán)境保護和企業(yè)社會責(zé)任等相關(guān)領(lǐng)域的隱性成本顯性化，重塑電池產(chǎn)業(yè)的成本架構(gòu)，突出歐盟的競爭優(yōu)勢，培育本土電池產(chǎn)業(yè)，最終形成標準和產(chǎn)業(yè)協(xié)同的雙重優(yōu)勢。

電池產(chǎn)業(yè)對我國經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展意義重大。在應(yīng)對措施方面，電池產(chǎn)業(yè)鏈具備全球化特征，涉及全球多個國家的合作協(xié)同，政府部門應(yīng)進一步為電池產(chǎn)業(yè)綠色低碳發(fā)展提供標準制度保障，并基于我國電池產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同優(yōu)化，促進相關(guān)標準體系演化成為國際規(guī)則，構(gòu)建話語權(quán)體系。對于我國經(jīng)貿(mào)和產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域有重大影響的歐盟政策法律，在其立法通過前應(yīng)積極與歐盟展開磋商談判，推動制度規(guī)則互利互惠。

在電池關(guān)鍵原材料方面，我國同樣嚴重依賴進口，面對未來電池關(guān)鍵原材料潛在的供需緊張，也應(yīng)加快完善廢舊電池回收體系，加大關(guān)鍵原材料的儲備，避免電池產(chǎn)能的無序擴展。最后，應(yīng)對歐美對電池產(chǎn)業(yè)的高額補貼政策，我國也應(yīng)豐富激勵政策，尤其是鼓勵電池生產(chǎn)制造領(lǐng)域和回收領(lǐng)域核心技術(shù)的創(chuàng)新，鞏固技術(shù)護城河。

一、歐盟電池新規(guī)主要內(nèi)容

1.1 核心要求

2023年7月10日，歐盟理事會通過了此前歐洲議會批準的新版《電池與廢電池法》（EU 2023/1542，以下簡稱《法規(guī)》），取代2006年頒發(fā)的舊版電池法規(guī)。該法已于8月17日正式生效，并將于2024年2月18號起正式實施。

（一）涉及電池種類

便攜式電池（Portable batteries），指密封的、重量不超過5千克的電池，通常指4.5伏(3R12)，紐扣電池，AA、AAA、AAAA、A23類電池，9伏(PP3)電池等；啟動、照明和點火電池（SLI電池），指專門設(shè)計用于提供啟動、照明或點火所需的電力，也可用于車輛提供輔助或者后備動力的電池；輕型交通工具電池（LMT電池），是指密封的、重量在25千克或以下，專用于為輪式車輛牽引提供電力的電池；電動汽車電池，指重量超過25千克，專為混合動力或純電動汽車提供牽引電力的電池；工業(yè)電池，指為工業(yè)用途設(shè)計的電池，或者重量超過5千克的非LMT、SLI、電動汽車電池等（電化學(xué)儲能電池也屬于工業(yè)電池類）；以及嵌入在產(chǎn)品中的、或者為產(chǎn)品單獨設(shè)計的電池。

（二）限用物質(zhì)

對于所有電池，汞金屬含量[2]不得高于0.0005%；對于便攜式電池，鎘含量不允許超過0.002%；自《法規(guī)》生效12個月后，便攜電池鉛含量不允許高于0.01%，其中鋅紐扣電池自《法規(guī)》生效60個月后執(zhí)行鉛含量限制的規(guī)定。此外，電池中所限制的物質(zhì)同樣需滿足歐盟REACH[3]（Regulation [EC]No 1907/2006）中附件XVII中禁止或限制在歐盟銷售的消費品中使用的有害物質(zhì)的規(guī)定和報廢車輛指令（Directive 2000/53/EC）中第4條（2）中對在車輛中禁止使用某些有害物質(zhì)的規(guī)定。

（三）CE標志方面

從保護健康和環(huán)境角度出發(fā)，出于以安全方式儲存、使用和丟棄電池考慮，《法規(guī)》要求對電池實施CE標志管理，具體實施原則將參照歐盟CE標志規(guī)范法規(guī)（Regulation (EC) No 765/2008）。證明產(chǎn)品符合了CE標志要求的評價手段主要有兩方面：對絕大部分在CE標志管理制度內(nèi)的產(chǎn)品，企業(yè)采取符合性自我聲明的方式，按照相關(guān)程序要求，能證明產(chǎn)品符合相關(guān)要求，就可以加貼CE標志，進入到歐盟市場；但是也有一些風(fēng)險性比較高的產(chǎn)品，必須獲得歐盟授權(quán)的公告機構(gòu)認證才能加貼CE標志。電池的CE標志需要由指定的公告機構(gòu)授權(quán)張貼。

（四）標識管理

《法規(guī)》對電池外觀所展示的標識作了更為明確和詳細的規(guī)定，詳見圖表2所示。

（五）碳足跡

對于電動汽車電池、容量大于2kWh的可充電工業(yè)電池[5]和LMT電池，每個電池生產(chǎn)廠應(yīng)根據(jù)《法規(guī)》的要求為每批型號的電池起草碳足跡聲明。碳足跡聲明應(yīng)包括以下信息：

生產(chǎn)制造商的工商管理信息（administrative information）；

電池型號信息；

電池制造廠家的地理位置信息；

電池使用階段預(yù)計的碳足跡，以電池在預(yù)期使用壽命內(nèi)提供的總能量和對應(yīng)的二氧化碳總排放量，以kgCO2/kWh表示；

電池生命周期不同階段的碳足跡，參照圖表3；

電池歐盟符合性聲明（declaration of conformity）的識別編號;

提供一個網(wǎng)址鏈接，以查詢電池碳足跡核算過程的支撐性材料。

碳足跡核算方法方面，應(yīng)遵照歐盟最新的環(huán)境足跡披露方法（Product Environmental Footprint，PEF）和環(huán)境足跡分類規(guī)則（Product Environmental Footprint Category Rules，PEFCRs）。核算應(yīng)基于特定制造工廠對應(yīng)特定型號電池所涉及的全部物料、能源和輔助材料，尤其應(yīng)加大對電池管理單元和安全單元等電子元件及正極材料這類電池碳足跡主要貢獻部件的識別。

歐盟將根據(jù)碳足跡聲明收集市場上各型電池碳足跡的情況，并考慮科學(xué)技術(shù)的進步，進行專門的評估以確定為各型電池設(shè)置碳足跡閾值。在電池碳足跡應(yīng)用開展時間上應(yīng)遵循圖表4的要求。

（六）電池護照

《法規(guī)》生效后的42個月起，每個LMT電池、工業(yè)電池和電動汽車電池都必須有一個專屬的電池電子信息記錄，即“電池護照”，可以通過掃描電池QR碼獲取。當電池被再使用、再利用，或再制造時，電池新的經(jīng)營者應(yīng)重新制造新版電池護照，并與舊有電池護照信息相關(guān)聯(lián)。直至電池被回收后，該電池護照將不復(fù)存在。

電池護照在設(shè)計和操作上應(yīng)與歐盟關(guān)于生態(tài)設(shè)計的法律要求和其他數(shù)字產(chǎn)品護照信息架構(gòu)可以相互銜接一致，如端到端通信和數(shù)據(jù)傳輸?shù)募夹g(shù)、語義和組織構(gòu)架方面。

（七）資源回收利用

《法規(guī)》要求，不同類型的電池都應(yīng)附錄一份文件報告，說明電池活性材料中鈷、鋰或鎳的含量份額，電池整體鉛的含量份額，以及每個電池工廠每個電池型號中對這四種金屬的從舊電池和制造廢料中的回收利用情況?！斗ㄒ?guī)》生效后36個月后，歐盟將制定相關(guān)的制度明確這四種金屬含量計算和驗證的方法，以及文件報告的格式?！斗ㄒ?guī)》對鉛、鈷、鋰或鎳四種金屬從廢電池和廢料中的最低回收再利用率進行了明確規(guī)定。歐盟將會對于這四類金屬，以及其他類型金屬的回收可得性進行分析預(yù)測，并依據(jù)結(jié)果適時調(diào)整回收金屬的種類和最低回用率。

電池的整體回收方面，在2025年12月31日前，按質(zhì)量占比衡量，鉛酸電池回收率應(yīng)達到75%，鋰基電池回收率達到65%，鎳鎘電池回收率達到80%，其他廢電池達到50%。到2030年12月31日前，鉛酸電池回收率上升至80%，鋰基電池回收率上升至70%。從廢電池中回收材料的最低水平要求上明確，到2027年12月31日前，鋰回收率50%，鈷、銅、鉛和鎳回收率90%，到2031年12月31日前，鋰回收率80%，鈷、銅、鉛和鎳回收率均達95%。

（八）供應(yīng)鏈盡職調(diào)查

《法規(guī)》要求在生效24個月后，歐盟市場銷售任何電池的經(jīng)營者（上一財年凈營業(yè)額小于4000歐元的經(jīng)營者主體除外），在將電池投放到歐盟市場或者投入使用時，應(yīng)制定電池盡職調(diào)查政策并進行實施。盡職調(diào)查需涵蓋電池的整個價值鏈，即電池的生產(chǎn)制造和廢電池處理等各環(huán)節(jié)，并根據(jù)相關(guān)國際公約，如《聯(lián)合國工商業(yè)與人權(quán)指導(dǎo)原則》《國際人權(quán)憲章》等，對各環(huán)節(jié)涉及人權(quán)、童工、歧視、生態(tài)環(huán)境、社區(qū)、原住民影響等邀請第三方進行審核，形成報告。

（九）合規(guī)聲明和技術(shù)文件

《法規(guī)》規(guī)定電池在歐盟銷售需要提供合規(guī)聲明，證明該電池符合《法規(guī)》第6-10條和12-14條款，即符合對“物質(zhì)的限制、碳足跡、電池性能和耐用性、安全性、電池標簽和標記、健康狀況和預(yù)期使用壽命”的要求。合規(guī)聲明應(yīng)包含的主要內(nèi)容有：電池的型號、制造商的名稱和地址、聲明的對象、該聲明符合歐盟對應(yīng)的法規(guī)、引用的相關(guān)標準、技術(shù)規(guī)范等。

為確保市場上電池合規(guī)，歐盟根據(jù)所涉及的風(fēng)險水平和安全水平，對電池的不同生產(chǎn)制造商設(shè)定了三個不同合格評定程序模塊，根據(jù)不同評定程序模塊要求，生產(chǎn)制造商需編制對應(yīng)的技術(shù)文件（technical documentation）。

第一類評定程序是企業(yè)內(nèi)部生產(chǎn)控制部分（internal production control），其技術(shù)文件主要應(yīng)描述：電池的一般性描述和用途，部件、子部件、和電路的概念設(shè)計、制造圖紙和相關(guān)的說明解釋，相關(guān)標簽標識的樣本，為使電池符合歐盟相關(guān)要求所采取解決方案的描述，計算和檢驗結(jié)果，測試報告等。

第二類評定程序是企業(yè)生產(chǎn)過程中質(zhì)量保證（quality assurance of the production process），技術(shù)文件主要應(yīng)描述：電池的一般性描述和用途，部件、子部件、和電路的概念設(shè)計、制造圖紙和相關(guān)的說明解釋，計算和檢驗電池是否滿足相關(guān)要求所應(yīng)用的標準，碳足跡方面的計算過程、數(shù)據(jù)和信息，相關(guān)標簽標識的樣本，金屬回收方面計算相關(guān)的過程、數(shù)據(jù)和信息，測試報告等。電池生產(chǎn)制造商需向所選擇的公告機構(gòu)（notified body）提交質(zhì)量評估申請，進行質(zhì)量體系評估。通過審核后電池生產(chǎn)制造商可以貼上識別碼（identification number）。

第三類評定程序是基于單元合規(guī)性核查（conformity based on unit verification），技術(shù)文件主要應(yīng)描述：電池的一般性描述和用途，部件、子部件、和電路的概念設(shè)計、制造圖紙和相關(guān)的說明解釋，相關(guān)標簽標識的樣本，用于測量或計算目的的其他相關(guān)技術(shù)規(guī)格的清單，計算和檢驗的結(jié)果，碳足跡方面的計算過程、數(shù)據(jù)和信息，金屬回收方面計算相關(guān)的過程、數(shù)據(jù)和信息，測試報告等。公告機構(gòu)需進行適當?shù)臋z查、計算、測量和測試，并發(fā)出合格證書，貼上識別碼。

除上述要求外，《法規(guī)》對電池的耐久和性能、安全性、可拆卸和可更換性等都進行了明確的要求。

1.2 各方權(quán)責(zé)

（一）公告機構(gòu)（notified body）

各成員國應(yīng)將授權(quán)的按照《法規(guī)》對電池執(zhí)行合格評定任務(wù)的合格評定機構(gòu)（conformity assessment bodies）通知歐盟委員會和其他成員國。合格評定機構(gòu)應(yīng)是根據(jù)歐盟成員國立法取得法人資質(zhì)，獨立于電池利益相關(guān)群體的第三方機構(gòu)。合格評定機構(gòu)應(yīng)具備《法規(guī)》中所規(guī)定的電池評定能力，如：專業(yè)的人才和能力、合格的評定程序、相關(guān)的檢驗設(shè)備和設(shè)施等。合格評定機構(gòu)參與電池評定的人員需要有專業(yè)型、獨立性，與所評定電池的非利益相關(guān)。公告機構(gòu)需向所在國通知授權(quán)機構(gòu)提交相關(guān)申請資料，評定成功后將成為公告機構(gòu)（notified body）。歐盟各成員國應(yīng)指定一個通知授權(quán)機構(gòu)（notifying authority），負責(zé)制定和實施必要的程序，對合格評定機構(gòu)進行評定和認證，并對公告機構(gòu)進行監(jiān)督。

歐盟委員會將為每個公告機構(gòu)分配一個識別號，并對外公布通知機構(gòu)名單和對應(yīng)的合格評定活動。公告機構(gòu)應(yīng)對電池生產(chǎn)制造商和相關(guān)經(jīng)營者進行合格評定并頒發(fā)合格證書，針對評定過程中的不合符項提出整改要求。

（二）制造商的義務(wù)

電池制造商產(chǎn)品應(yīng)滿足歐盟對于電池限用物質(zhì)、碳足跡、標識和標簽、性能和耐用性、碳足跡等要求，并附錄技術(shù)文件、說明書和安全信息提示等。制造商應(yīng)收集所有的證明材料并以電子版和紙質(zhì)版向成員國主管機構(gòu)提交。在電池產(chǎn)品投入市場前，需要經(jīng)過公告機構(gòu)的合格評定（conformity assessment）程序。經(jīng)過合格評定后，生產(chǎn)制造商應(yīng)起草一份合規(guī)聲明（declaration of conformity），并按要求貼上CE標識。

電池制造商應(yīng)按要求將電池相關(guān)型號標識、序列號/編號，以及制造商名稱、地址、聯(lián)系方式注冊商標等在電池上注明。制造商還應(yīng)提供接口以訪問電池管理系統(tǒng)（固定式儲能系統(tǒng)電池、LMT電池和電動汽車電池）參數(shù)，如：剩余容量、使用日期、充放電循環(huán)次數(shù)、能量和容量吞吐量（energy and capacity throughput）等。電池再使用、再利用或再制造的經(jīng)營主體將被歐盟視作電池制造商進行管理。電池制造商應(yīng)出具授權(quán)書委任一位授權(quán)代表，在成員國當局提出合理要求時，提供相關(guān)資料。進口商在進口電池時需要對制造商所需提供的材料進行一一核實。

在廢舊電池的回收上，《法規(guī)》明確了生產(chǎn)者責(zé)任延伸制，制造商在廢舊電池的回收上還應(yīng)盡相關(guān)義務(wù)。一是承擔(dān)廢舊電池后期回收、管理等一系列費用，包括：廢舊電池收集、運輸和處理的費用（如果電池被再利用，可以將費用進行分攤）；廢舊電池與城市垃圾混合的成分調(diào)查費用；廢電池收集涉及的預(yù)防和管理信息費用；向主管當局報告的費用等。生產(chǎn)者可以授權(quán)合格的生產(chǎn)者組織代為履行生產(chǎn)者責(zé)任延伸義務(wù)。該組織可以根據(jù)生產(chǎn)者情況，進行費用分攤。二是負責(zé)廢舊電池的回收。生產(chǎn)制造商或者委托的生產(chǎn)者組織應(yīng)設(shè)立回收制度、設(shè)立合理的回收頻率、提供回收電池用的相關(guān)容器設(shè)備等。電池分銷商應(yīng)免費從客戶手中回收廢舊電池，回收點應(yīng)在分銷商地址的附近。廢舊電池最終將交由回收商進行處理。

二、影響分析

2023年6月27日，興業(yè)研究發(fā)布了《<歐盟電池與廢電池法>的初步解讀》指出歐盟的修訂《法規(guī)》的主要原因是電池產(chǎn)業(yè)對歐盟而言具有重要的戰(zhàn)略地位，對歐盟綠色轉(zhuǎn)型影響深遠。歐盟不僅希望通過修訂《法規(guī)》減少電池全生命周期的碳排放，更希望借此確保電池領(lǐng)域關(guān)鍵原材料的供應(yīng)安全。本文將進一步詳細分析歐盟制修訂該《法規(guī)》的主要動機，以期達到的效果，以及對我國的電池產(chǎn)業(yè)潛在的影響和應(yīng)對分析。

2.1 歐盟的主要動機

保持汽車產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢和就業(yè)需求。2023年3月28日，歐盟成員國最終達成一致，明確從2030年到2034年，新的燃油轎車和小型客貨車的二氧化碳排放量將比2021年分別減少55%和50%，在2035年后禁止銷售非零碳排放的新燃油車。未來數(shù)十年內(nèi)，占歐盟主導(dǎo)地位的燃油車將逐步被電動汽車所取代，預(yù)計到2030年歐盟電動汽車保有量預(yù)計將從2022年的約290萬輛增至3000萬輛，到2035年銷售的汽車中90%是純電汽車（10%是零碳可再生燃料汽車）。但目前全球動力電池的主要生產(chǎn)和研發(fā)基地都聚集于亞洲地區(qū)。2021年中國電池產(chǎn)能為655GWh，占全球產(chǎn)能的76%，韓國占比5%，美國占比7%，而整個歐盟占比為7%[10]，在電池產(chǎn)業(yè)的全球競爭中處于相對落后地位。隨著美國《通脹削減法案》實施為美國電池產(chǎn)業(yè)帶來的巨額補貼和對進口電動汽車設(shè)置的門檻，全球電池產(chǎn)業(yè)乃至電動汽車產(chǎn)業(yè)競爭將愈趨白熱化?；跉W盟電池產(chǎn)業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀，要么無法實現(xiàn)交通領(lǐng)域2035年減排目標，要么對第三國產(chǎn)生依賴，喪失電池定價權(quán)，汽車這一解決了歐盟約350萬就業(yè)人口的傳統(tǒng)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)競爭力將下滑，行業(yè)就業(yè)人數(shù)大幅萎縮。

減少關(guān)鍵原材料依賴。歐盟2023年發(fā)布的一份關(guān)鍵原材料的研究報告指出，歐盟對電池的主要五種材料鈷、鎳、鋰、錳和天然石墨的原料進口平均依賴度達到78%，精煉料進口平均依賴度達到61%。且約87%的進口鋰原料、68%的鈷原料、41%的錳原料和40%的天然石墨原料來自單一國家，其中79%的精煉鋰來自智利，29%的精煉鎳來自俄羅斯。全球范圍層面，電池關(guān)鍵原材料的精煉產(chǎn)業(yè)涉及的主要產(chǎn)能和技術(shù)裝備主要集中在中國[11]。隨著全球電池產(chǎn)能的爬坡，部分關(guān)鍵電池原材料，尤其是鈷、鋰和鎳的全球供需缺口預(yù)計從2028年起逐步擴大。屆時，原材料的短缺將帶來電池成本大幅上漲和供應(yīng)鏈危機。研究表明，歐盟采礦業(yè)從發(fā)現(xiàn)礦產(chǎn)儲備到投產(chǎn)通常需要12-16年時間，因此，提升關(guān)鍵金屬原材料的回收利用率是歐盟減少原材料依賴最為現(xiàn)實的路徑。據(jù)預(yù)測，到2040年，電池關(guān)鍵原材料消費量的25%將來自回收料，其中鈷和鋰的占比最高，分別達到51%和42%。

電池產(chǎn)業(yè)預(yù)計將為歐盟帶來巨大的經(jīng)濟增長。2022年歐盟電池產(chǎn)能約為70GWh，根據(jù)目前在歐盟布局電池生產(chǎn)企業(yè)的投產(chǎn)計劃，到2025年，歐盟電池產(chǎn)能預(yù)計能達到520GWh，歐盟本土企業(yè)將占據(jù)產(chǎn)能份額的56%。歐盟委員會預(yù)計，產(chǎn)能的提升將創(chuàng)造80萬個新增就業(yè)，潛在經(jīng)濟價值達到2500億歐元[12]。到2030年，如果所有電池企業(yè)按計劃順利投產(chǎn)，歐盟電池產(chǎn)能預(yù)計將達到714GWh到1200GWh，不僅能滿足歐盟的全部需求，還能大量出口。

2.2 歐盟鼓勵電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策

在《法規(guī)》生效之前，歐盟早已意識到電池產(chǎn)業(yè)對歐盟未來發(fā)展的重要意義，并采取了大量措施。2015年，歐盟修訂了“戰(zhàn)略能源技術(shù)計劃（Strategic Energy Technology, SET）”，電池成為歐盟產(chǎn)業(yè)政策的基石之一，強調(diào)了“具備電池領(lǐng)域全球競爭力”的必要性。2017年，歐盟公布了“新產(chǎn)業(yè)政策戰(zhàn)略（A renewed EU Industrial Policy Strategy）”，將電池投資列為“具有戰(zhàn)略重要性的投資”，并努力在歐盟建立一個完整的電池產(chǎn)業(yè)（價值）鏈。同年10月，歐盟成立電池聯(lián)盟以凝聚行業(yè)相關(guān)方共識。2018年4月，歐盟發(fā)布“可持續(xù)交通（Sustainable Mobility for Europe）”的通訊文件，旨在使歐盟成為可持續(xù)電池生產(chǎn)和使用的全球領(lǐng)導(dǎo)者，并制定了電池戰(zhàn)略行動計劃。其中的主要目標就包括：確保原材料的可獲得性、支持擴大電池生產(chǎn)規(guī)模、加強技術(shù)創(chuàng)新、人員培訓(xùn)、電池生產(chǎn)制造的可持續(xù)性等，成為《法規(guī)》的雛形。2023年3月，歐盟公布了“凈零工業(yè)法案（Net Zero Industry Act）”提案，設(shè)置了一個預(yù)期性（indicative）目標：到2030年在境內(nèi)生產(chǎn)90%的電池需求，即達到產(chǎn)能550GWh的產(chǎn)能。同期，歐盟還公布了《關(guān)鍵原材料法案》共設(shè)立了4個目標：至少年消費量10%的關(guān)鍵原材料在歐盟內(nèi)部提煉獲得、至少40%在歐盟加工、至少15%得到回收、向單一來源國采購比例不超過65%。

財稅補貼方面，在2014到2021年期間，歐盟為支持電池產(chǎn)業(yè)鏈投資至少提供了約17億歐元的贈款和擔(dān)保。獲得歐盟授權(quán)的成員國對電池產(chǎn)業(yè)的國家援助就已超過60億歐元。主要的資助渠道包括[10]：

地平線計劃（Horizon Programme），該計劃為歐洲框架研究、技術(shù)創(chuàng)新和開發(fā)、示范和應(yīng)用提供財政支持。2014-2020年總預(yù)算接近800億歐元，2021-2027年總預(yù)算將超過1000億歐元。在2014-2020年間，該計劃共資助了307個電池領(lǐng)域的研究計劃，總值約為8.73億元。

創(chuàng)新基金（Innovation Fund），該資金側(cè)重于支持成熟項目，旨在為創(chuàng)新的技術(shù)、工藝或設(shè)備，以及具備高度減排潛力的項目提資助。2021-2022年期間，該基金為8個電池領(lǐng)域項目提供了1.61億歐元的補貼。

歐盟區(qū)域發(fā)展基金（European Regional Development Fund），該資金支持范圍包括技術(shù)創(chuàng)新應(yīng)用、研究的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、產(chǎn)品早期和中試驗證、先進制造能力應(yīng)用、首臺套設(shè)備等。該基金為459個電池相關(guān)項目提供了約3.59億歐元的補貼。

歐洲投資銀行貸款（European Investment Bank），在歐盟擔(dān)保的支持下，歐洲投資銀行在2014-2020年間簽訂了4.95億歐元的貸款合同，支持了7個電池相關(guān)的項目。

歐盟共同利益重要項目（IPCEI），該項目是基于歐洲共同利益的大型國家援助項目，涉及半導(dǎo)體、電池、光伏、氫能、微電子等領(lǐng)域。電池產(chǎn)業(yè)方面，歐盟2019年和2021年分別批準了一個IPCEI，總共提供了60億歐元的國家援助。

2.3 潛在影響

經(jīng)過數(shù)年的技術(shù)積累，我國電池產(chǎn)業(yè)已經(jīng)在全球范圍內(nèi)形成了較強的產(chǎn)業(yè)競爭優(yōu)勢。根據(jù)工信部統(tǒng)計，2022年我國鋰電產(chǎn)量達到750GWh，行業(yè)總產(chǎn)值突破1.2萬億元，占全球產(chǎn)量的75%，出口額達到3500億元。歐盟是我國電池和電池材料出口最重要出口目的地，占我國電池出口的40%。此外，韓國和日本也大量進口我國電池材料生產(chǎn)電池出口歐盟。歐盟的電池政策對我國電池產(chǎn)業(yè)的發(fā)展影響巨大。

有別于消費類產(chǎn)品，電池通常是嵌入在電子產(chǎn)品（汽車）的內(nèi)部，難以形成差異化競爭優(yōu)勢，同性能情況下產(chǎn)品價格通常是核心競爭力。面對中國已經(jīng)積累的產(chǎn)業(yè)規(guī)模優(yōu)勢和成本優(yōu)勢，歐盟只能將產(chǎn)品價值標準多元化，降低目前電池生產(chǎn)要素成本占總成本的權(quán)重，來縮小甚至逆轉(zhuǎn)歐盟與中國在電池產(chǎn)業(yè)上的差距?！斗ㄒ?guī)》對于產(chǎn)品碳足跡要求，供應(yīng)鏈盡職調(diào)查所涉及的人權(quán)、生態(tài)環(huán)境保護、反歧視等要求，合規(guī)審查要求，電池回收等方面要求將重構(gòu)電池的生產(chǎn)成本，并為電池產(chǎn)品打造一套新的“質(zhì)量認證體系”。在實施《法規(guī)》新增要求過程中，歐盟不僅具備標準、方法學(xué)和經(jīng)驗方面的優(yōu)勢，還有可能借此構(gòu)建話語權(quán)體系，最終使相關(guān)要求達到排他性效果。在歐盟2020發(fā)布的一份《負責(zé)任和可持續(xù)電池原材料》（Responsible and sustainable sourcing of battery raw materials）的報告，以歐盟的評價標準給與各國原材料供應(yīng)進行了評價評分。寶馬集團也在一次采訪中明確不會從剛果民主共和國采購任何鈷，并將研究在南美負責(zé)任鋰來源的要求[13]。

歐盟正在將《法規(guī)》類似的要求向其他具備戰(zhàn)略性的工業(yè)品，以及消費品領(lǐng)域延伸，將生態(tài)環(huán)境保護和企業(yè)社會責(zé)任等相關(guān)領(lǐng)域的隱性成本顯性化，突出歐盟的競爭優(yōu)勢。歐盟已經(jīng)加速推動“數(shù)字產(chǎn)品護照（digital product passport）”的應(yīng)用，在2023年6月公布的《可持續(xù)產(chǎn)品生態(tài)設(shè)計法規(guī)》修訂提案中明確要求在售產(chǎn)品需附上“產(chǎn)品護照”，一方面提高消費者知情權(quán)，另一方面加強產(chǎn)品全生命周期的監(jiān)控管理，促進循環(huán)經(jīng)濟發(fā)展。

不論是電池產(chǎn)品，還是其他產(chǎn)品，歐盟有意逐步構(gòu)建符合“低碳、循環(huán)、道德”產(chǎn)品生產(chǎn)原則。對于我國以歐盟為主要出口目的地的生產(chǎn)企業(yè)而言不得不對經(jīng)營方式進行調(diào)整，或按照歐盟的方式對供應(yīng)鏈進行管理，按照歐盟的要求避免來自風(fēng)險地區(qū)原材料的采購等，甚至為規(guī)避合規(guī)風(fēng)險將產(chǎn)業(yè)鏈向歐盟或者其他地區(qū)轉(zhuǎn)移。這不僅將增加企業(yè)生產(chǎn)成本，也將對我國產(chǎn)業(yè)鏈的完整性帶來影響。

在為我國電池企業(yè)提供碳足跡核算認證、產(chǎn)品核定和認證方面，以及未來其他出口產(chǎn)品的相關(guān)核查認定方面（如碳邊境核查機制），我國出口企業(yè)為盡可能確保通過歐盟審核，大概率將優(yōu)先考慮歐盟的咨詢服務(wù)機構(gòu)。歐盟大概率也會優(yōu)先將歐盟的第三方咨詢認證公司優(yōu)先作為受官方認可的咨詢認證方。不僅影響我國進出口服務(wù)貿(mào)易結(jié)構(gòu)，而且存在數(shù)據(jù)和技術(shù)泄漏的風(fēng)險。

三、應(yīng)對分析

發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟，構(gòu)建綠色產(chǎn)品標準、認證、標識體系，推進企業(yè)履行社會責(zé)任，融入全球產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈和價值鏈體系，同樣是我國推動綠色發(fā)展的重要方式和途徑。與歐盟類似，電池產(chǎn)業(yè)在我國同樣占據(jù)重要地位，對我國經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展意義重大。并且，我國電池關(guān)鍵原材料的供應(yīng)同樣存在進口依賴。因此，一方面應(yīng)積極采取措施應(yīng)對電池法規(guī)對我國產(chǎn)業(yè)的不利影響，另一方面應(yīng)學(xué)習(xí)歐盟在確保產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈安全，鼓勵產(chǎn)業(yè)低碳綠色發(fā)展采取的措施。

（一）為產(chǎn)業(yè)低碳發(fā)展提供標準制度保障

《法規(guī)》中對碳足跡的要求和再生金屬回收利用的要求是影響全球電池產(chǎn)業(yè)競爭力格局的核心變量。不同的工藝路線、不同的運輸距離、不同的能源結(jié)構(gòu)等都將對企業(yè)產(chǎn)品碳足跡結(jié)果帶來影響，從而影響產(chǎn)品成本和競爭力。相較于歐盟，首先，我國電池產(chǎn)業(yè)規(guī)模大，產(chǎn)業(yè)鏈齊全，生產(chǎn)成本占優(yōu)；其次，我國綠色能源成本較低；最后，我國電池產(chǎn)業(yè)起步較早，廢舊電池積蓄量豐富，并且我國主要采用濕法浸出工藝回收電池，碳排放量較歐盟較普遍應(yīng)用的火法回收（高溫提煉）方式較低。但目前我國針對產(chǎn)品碳核算、碳足跡核算、綠電認證等相關(guān)領(lǐng)域政策和制度有待進一步完善，并與國際接軌。

建議政府部門加速構(gòu)建與國際互認的綠色低碳產(chǎn)品認證標準體系，以及低碳能源、低碳原材料、低碳運輸?shù)墓?yīng)和認證制度。電池行業(yè)可以作為試點，為企業(yè)綠色發(fā)展營造完善的制度環(huán)境。例如：電池負極材料石墨化加工過程中主要能耗是電力，如果企業(yè)完全采取綠色電力生產(chǎn)將顯著降低產(chǎn)品的碳排放。因此，制度上可以參照歐盟對于綠色電力環(huán)境權(quán)益的認證要求，完善綠電交易制度框架，確保綠電環(huán)境權(quán)益屬性的唯一性，為生產(chǎn)企業(yè)提供綠色電力，服務(wù)企業(yè)低碳轉(zhuǎn)型需求。

（二）完善我國廢舊電池回收體系

我國電池產(chǎn)業(yè)關(guān)鍵原材料同樣嚴重依賴進口。2022年，《關(guān)于加快推動工業(yè)資源綜合利用的實施方案》（工信部聯(lián)節(jié)〔2022〕9號）、《工業(yè)領(lǐng)域碳達峰實施方案》（工信部聯(lián)節(jié)〔2022〕88號）等相關(guān)政策文件先后出臺，均提出完善廢舊動力電池回收利用體系。但目前而言，我國廢舊電池回收還存在材料循環(huán)利用成本與礦山開采原材料成本存在倒掛、廢舊電池回收產(chǎn)能閑置、“小作坊”與“正規(guī)軍”競爭貨源導(dǎo)致市場無序競爭三個主要問題[14]。我國也可以嘗試以電池生產(chǎn)企業(yè)為主體開展生產(chǎn)者責(zé)任延伸制度，建立電池全生命周期的電子追溯系統(tǒng)。一方面電池制造企業(yè)對于電池構(gòu)造和生產(chǎn)工藝更為了解，更有利于電池的拆解、儲運，并交由末端合格的電池回收企業(yè)進行價值物的提取；另一方面也有利于我國對廢舊電池進行追蹤，避免不合規(guī)的小企業(yè)違規(guī)獲取電池，或?qū)㈦姵剡`規(guī)出口到境外。在考慮綜合成本的前提下，逐步設(shè)置電池生產(chǎn)過程中廢舊金屬的使用比例，對于應(yīng)用高比例廢舊材料回收電池的車企給與雙積分傾斜等激勵措施，打通電池全生命周期價值鏈。

（三）優(yōu)化產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同，培育話語權(quán)體系

我國不僅電池產(chǎn)能占比較高，較早在國外布局鋰礦，并且國內(nèi)產(chǎn)業(yè)集中度高，前三、前五、前十動力電池企業(yè)的市場集中度分別達到76.6%、83.9%和94.4%[15]。我國具備構(gòu)建電池產(chǎn)業(yè)話語權(quán)體系的條件和時機。電池產(chǎn)業(yè)鏈具備全球化特征，涉及全球多個國家的合作協(xié)同，需要制定一套統(tǒng)一規(guī)則。歐盟《法規(guī)》的核心目的之一就是形成歐盟乃至國際通用的電池行業(yè)標準體系，并且一旦歐盟電池產(chǎn)能擴展達到計劃水平，不僅能滿足域內(nèi)需求，還會參與國際市場競爭，最終形成標準和產(chǎn)業(yè)協(xié)同的雙重優(yōu)勢。我國應(yīng)該積極構(gòu)建電池產(chǎn)業(yè)鏈上下游協(xié)同的標準和規(guī)則體系，并基于產(chǎn)業(yè)鏈的優(yōu)勢，促進體系演化成為國際規(guī)則。對于歐盟，建議我國政府和行業(yè)協(xié)會，應(yīng)該在其成為法律之前，積極主動與其進行磋商，凝聚共識，推動產(chǎn)業(yè)鏈間的協(xié)同。

（四）控制產(chǎn)能無序擴張，積極布局上游礦產(chǎn)資源

據(jù)估計，到2025年我國新能源汽車市場需要的動力電池產(chǎn)能大約在1000GWh到1200GWh。而目前包括電池廠、整車廠與其他跨界企業(yè)對外公布的產(chǎn)能規(guī)劃已達4800GWh，是預(yù)計需要產(chǎn)能的4倍多[16]，每年可以裝備6400萬輛75kWh電池包新能源汽車，是我國2022年700余萬輛新能源汽車產(chǎn)量9倍多。電池產(chǎn)能過剩是我國電池生產(chǎn)企業(yè)積極出海的原因之一，提前海外布局，獲得先發(fā)優(yōu)勢。

根據(jù)全球鋰、鎳等資源未來供需關(guān)系的預(yù)測，到2028年后全球電池生產(chǎn)企業(yè)有可能面臨材料緊缺的情況。電池市場的需求不足疊加原材料供給不足將可能導(dǎo)致電池產(chǎn)能閑置和市場的低價競爭。地方政府對于新上馬電池產(chǎn)能項目的審批應(yīng)結(jié)合技術(shù)優(yōu)勢、產(chǎn)業(yè)配套和未來需求規(guī)劃，避免產(chǎn)能，尤其是落后產(chǎn)能的盲目擴展。對于關(guān)鍵原材料，一方面要加大資源的儲備力度，另一方面要加強國際原材料保障體系。

（五）鼓勵創(chuàng)新

歐盟對于電池產(chǎn)業(yè)采取了多渠道的補貼，并希望利用單一市場的優(yōu)勢，借助《法規(guī)》的出臺，吸引電池企業(yè)去歐盟建廠，培育發(fā)展本土電池企業(yè)，同時鼓勵本土技術(shù)研發(fā)。我國2020年發(fā)布了《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021—2035年）》（國辦發(fā)〔2020〕39號）提出“實施電池技術(shù)突破行動”，可以同樣設(shè)置多渠道的鼓勵措施和獎勵辦法，對沖歐美對于電池的高額補貼。但鼓勵重點應(yīng)聚焦于電池生產(chǎn)和廢舊電池的回收利用層面核心優(yōu)勢技術(shù)的進一步創(chuàng)新，并加大對于電池行業(yè)的知識產(chǎn)權(quán)保護。在電池領(lǐng)域的關(guān)鍵核心技術(shù)層面可以評估開展禁止出口或者限制出口管制的必要性，限制關(guān)鍵技術(shù)的外流。

附件：《法規(guī)》各條款項

注：

[1]資料來源：EU Batteries and Waste Batteries Regulation: An Overview，Compliance Gate [EB/OL]，[2023/08/22]，https://www.compliancegate.com/batteries-regulation-european-union/

[2]注：“含量”指質(zhì)量占比，下同。

[3]注：REACH法規(guī)附件 XVII 列出了限制或禁止在歐盟市場上的消費品中使用的有害物質(zhì)、混合物或物品，如鄰苯二甲酸鹽、汞、六價鉻等

[4]注：根據(jù)歐盟2023年3月發(fā)布的《歐盟關(guān)鍵原材料法案》提案中附件II所列的關(guān)鍵原材料包括：（a）銻；（b）砷；（c）鋁土礦；（d）重晶石；（e）鈹；（f）鉍；（g）硼；（h）鈷；（i）煉焦煤；（j）銅；（k）長石；（l）螢石；（m）鎵；（n）鍺；（o）鉿；（p）；氦氣；（q）重稀土元素；（r）輕稀土元素；（s）鋰；（t）鎂；（u）錳；（v）天然石墨；（w）鎳--電池級；（x）鈮；（y）磷礦；（z）磷；（aa）鉑族金屬；（bb）鈧；（cc）金屬硅；（dd）鍶；（ee）鉭；（ff）鈦金屬；（gg）鎢；（hh）釩，該目錄計劃每四年更新一次。

[5]注：下文中如無說明，工業(yè)電池均指大約2kWh可充電工業(yè)電池。

[6]注：歐盟還將進一步明確電池碳足跡的核算要求、出臺針對碳足跡聲明的明確要求、電池碳足跡績效水平等級、碳足跡性能類別聲明、設(shè)置碳足跡閾值等，這將有可能導(dǎo)致碳足跡工作的延期

[7]注：括號內(nèi)數(shù)字對應(yīng)表格右側(cè)單元格內(nèi)數(shù)字，指不同電池種類在不同月份后不同規(guī)則要求生效，下同。

[8]注：詳見表2對一般信息的定義

[9]注：生效時間有可能隨著《法規(guī)》該條款配套的要求文件的推遲發(fā)布而推遲

[10]資料來源：The EU’s industrial policy on batteries – New strategic impetus needed，European Court of Auditors[R]，2023/05/24[2023/09/25]，https://www.eca.europa.eu/en/publications/SR-2023-15

[11]資料來源：Battery supply chain challenges，European Commission [EB/OL]， [2023/09/25]，https://rmis.jrc.ec.europa.eu/analysis-of-supply-chain-challenges-49b749

[12]資料來源：Annex 2 to COM(2018) 293，歐盟官網(wǎng) [EB/OL]，2018/05/17 [2023/09/25]，https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:0e8b694e-59b5-11e8-ab41-01aa75ed71a1.0003.02/DOC_3&format=PDF

[13]資料來源：European battery law will set global standard for the car industry, EU says，Euractive [EB/OL]，2021/11/4 [2023/09/25]，https://www.euractiv.com/section/batteries/news/european-battery-law-will-set-global-standard-for-car-industry-eu-says/

[14]資料來源：動力電池回收多重難題待解，中國能源報 [N]，2021/02/20 [2023/09/26]，http://paper.people.com.cn/zgnyb/html/2023-02/20/content_25967409.htm

[15]資料來源：動力電池產(chǎn)業(yè)調(diào)查，經(jīng)濟報 [N]，2022/11/03 [2023/09/26]，http://paper.ce.cn/pc/content/202211/03/content_263527.html

[16]資料來源：動力電池產(chǎn)能過剩了嗎，經(jīng)濟網(wǎng) [N]，2022/12/14 [2023/09/26]，http://www.ce.cn/xwzx/gnsz/gdxw/202212/14/t20221214_38286940.shtml